Mladého pilota Leonida Zinčenka prepustia z vojenského letectva po tom, čo odmietol vykonať absurdný rozkaz. Neskôr získa prácu ako druhý pilot v civilnej leteckej spoločnosti, ale aj tam má problémy s novými kolegami. Počas letu do Ázie zachytí jeho posádka tiesňové volanie z...
Na jar 1941 dôjde v centre Moskvy k napínavému stretnutiu dvoch rozviedok. Cieľom tajnej hitlerovej operácie je dezinformovať Stalina o plánoch útoku Nemecka na Sovietsky zväz. Proti géniovi nemeckej rozviedky sa postaví major a poručík so svojim tímom.
