Dramatický príbeh zachytáva tvrdý a nebezpečný život partizánskej skupiny "Čapajev" vedenej Ľudovítom Kukorellim počas druhej svetovej vojny. Retrospektívne približuje priebeh Slovenského národného povstania na východnom Slovensku.
Kráľ je ťažko chorý a jeho jediná dcéra, princezná Michaela, sa dozvedá dávnu legendu o zázračnej korune kráľa Svaroga, ktorá by mohla jej otca uzdraviť. Vydáva sa hľadať stratené kráľovstvo, po ceste však potrebuje podkuť koňa a nabrúsiť meč. Zastavuje sa preto v...
Bezpečnostné zložky, ktoré stoja verne na strane ľudu, odhalia sprisahanie. V centre intríg sa tak ocitá jeden priemerný herec, ktorému sa náhle zatočí hlava z nečakaných pochvál. Mladému mužovi dlho trvá, než precitne zo snov, než pochopí, ako bol zneužívaný.
