Muzikál sa odohráva v Paríži koncom 50. rokov a je venovaný pamiatke Lestera Younga a Buda Powella, ktorí začiatkom 60. rokov hrali v parížskom klube Blue Note s tenorsaxofonistom Dexterom Gordonom, ktorý v tomto filme stvárnil hlavnú úlohu. Okolo polnoci je dielo plné džezovej...
Mladý chlapec má pred sebou len jeden cieľ - basketbalové finále v Paríži. Práve v ten deň sa však musí starať o svojho dedka Rolanda, ktorý je veľmi milý a vtipný pán, občas však kvôli Alzheimerovej chorobe býva trošku dezorientovaný. On sa však odmieta vzdať svojho sna a...
