Krásna ruská emigrantka, grófka Nataša (Sophia Lorenová), musí ujsť z Hongkongu, kde ju proti vôli nútili k prostitúcii. Skryje sa v osobnej kajute bohatého Američana Ogdena (Marlon Brando) a chce si ako čierna pasažierka vynútiť cestu do Spojených štátov. Diplomat Ogden však...
Clark Kellogg prichádza do New Yorku študovať film. Keď mu ukradnú batožinu a peniaze, zoznámi sa s mafiánom Carminom Sabatinim, ktorý mu nápadne pripomína postavu krstného otca z rovnomenného filmu. Sabatini mladíka zamestná vo svojej dovoznej firme a Clark sa stáva hlavným...
