David a Gail trávia dovolenku na jednom z bermudských ostrovov. Pri potápaní objavia vrak lodi Goliáš, čo vzbudí pozornosť miestneho mafiána Henriho, keďže Goliáš sa potopil aj s obrovským nákladom morfia. David a Gail sa spoja s miestnym dobrodruhom, aby morfium za peniaze z lode...
Inšpektor Clouseau je poverený vyšetrovaním vraždy španielskeho šoféra Miguela, z ktorej podozrivá jeho milenka, komorná Maria. Zamiluje sa do nej na prvý pohľad a nič ho nedokáže presvedčiť, že krásna a krehká žena je vrahyňou. Miguel však nebude poslednou obeťou.
