Levoča, prvá polovica 16. storočia. Majster Pavol tvorí svoje najslávnejšie dielo - neskorogotický oltár v kostole sv. Jakuba. Do svojich služieb práve prijíma rezbárskeho tovariša Krištofa.
Traja úradníci, ku ktorým sa pridá traktorista Paľo, sa rozhodli pracovať na stavbe veľkej priehrady. Tá má umožniť elektrifikáciu celého kraja. Vedúcemu inžinierovi však chýbajú robotníci. Roľníci z blízkej dediny Osádky odmietajú na stavbe priehrady pracovať. Sú pod...