V istej ruskej dedine sa objavujú v obilí zvláštne kruhy. Mladý farmársky syn Ivan číha so svojimi bratmi na páchateľa. Počas noci toto tajomstvo odhalí. Po poliach sa preháňa obrovská biela kobyla. Keď ju po divokej naháňačke zachráni pred utopením, tá sa ho rozhodne...
Je koniec 19. storočia a mladý Nikolaj Alexandrovič Romanov, následník ruského trónu, sa má čoskoro oženiť s princeznou, s ktorou si už dlhší čas vymieňa listy. Práve v tomto čase sa Nikolaj zoznámi s krásnou a ambicióznou primabalerínou Matildou, ktorá je schopná mužov...
V 19. storočí umožňovali ruské pravidlá súboja duelantovi dať sa v dueli zastúpiť. Jakovlev, dôstojník vo výslužbe, je takýmto zástupcom. Bojuje pre peniaze, no aj za svoju česť a z pomsty tým, ktorí ho o ňu pripravili.
