40. roky. Vojnový slovenský štát buduje svoju identitu na nenávisti voči menšinám. Po vyhnaní Čechov odchádzajú prvé židovské transporty. Narastajúci nacionalizmus postihne aj maďarskú vdovu Mariku, ktorá príde o prácu v arizovanom krajčírstve v centre Bratislavy. Do jej...
Kráľ je ťažko chorý a jeho jediná dcéra, princezná Michaela, sa dozvedá dávnu legendu o zázračnej korune kráľa Svaroga, ktorá by mohla jej otca uzdraviť. Vydáva sa hľadať stratené kráľovstvo, po ceste však potrebuje podkuť koňa a nabrúsiť meč. Zastavuje sa preto v...