V roku 1958 v malom mestečku Ferren Woods skupina mladých mužov zabila postihnutého chlapca menom Tommy. Miestna čarodejnica, ktorá sa oňho starala, ho pochovala a roky sa starala o jeho hrob, ale nepokúšala sa o pomstu, hoci poznala zaklínadlo, ktoré mŕtvych privádza späť k životu....
Rick Myers sa po masakre v hoteli Bogeda Bay stal síce hlavným podozrivým, pre nedostatok dôkazov je však prepustený na kauciu. Jeho nový šéf si jeho príbeh o bábkach so záujmom vypočuje a v noci sa spoločne s trojčlennou skupinkou vlamačov vyberie do objektu hotela, aby sa niečoho...
