Harry Potter prežíva ako sirota neradostné detstvo. Blížia sa však jeho jedenáste narodeniny a vtedy mu obor Hagrid vyjaví tajomstvo jeho života: Harry je totiž čarodejník! Vzápätí v čarodejnom svete nastáva veľký rozruch - chlapec, ktorý už ako batoľa porazil mocného pána...
A. A. Milne, úspešný spisovateľ, ktorý sa nikdy nespamätal z hrôz prvej svetovej vojny, sa spolu so svojou ženou Daphne a malým synom Christopherom Robinom sťahuje na pokojný vidiek, kde chce načerpať inšpiráciu pre svoju ďalšiu tvorbu. Nápady však neprichádzajú, Daphne novým...