Brigitte sa obetavo starala o svoju sestru Ginger, ktorá sa premenila na vlkolaka. Po konflikte so sestrou Ginger zahynula, ale boj sa nezaobišiel bez zranení, a tak Brigitte zistila, že Ginger ju nakazila lykantropiou! Choroba ju zožiera zvnútra nielen telesne, ale predovšetkým duševne....
Tentoraz sa Rayne, dievčina, dostane do nacistického Nemecka počas druhej svetovej vojny a stretne sa s Ekartom Brandom. Tento nacistický veliteľ by chcel Adolfovi Hitlerovi naočkovať kvapku Raynovej krvi, čím by sa stal dhampirom a dosiahol nesmrteľnosť.
Kanada, 1815. Sestry Ginger a Brigitte blúdia samé pustým lesom. Narazia na vyplienený indiánsky tábor, kde stretnú starú ženu a tá im prezradí osudové proroctvo. Pokiaľ nezabijú tajomného chlapca, bude musieť jedna zo sestier zabiť tú druhú. Pri svojom putovaní nájdu...
