Tentoraz sa Rayne, dievčina, dostane do nacistického Nemecka počas druhej svetovej vojny a stretne sa s Ekartom Brandom. Tento nacistický veliteľ by chcel Adolfovi Hitlerovi naočkovať kvapku Raynovej krvi, čím by sa stal dhampirom a dosiahol nesmrteľnosť.
Jack Gramm pracuje ako akademický profesor a psychiater na FBI. Ako jeden z mála je presvedčený o vine zadržaného Jona Forstera, údajného sériového vraha, ktorý sa však k vraždám nikdy nepriznal. Raz dopoludnia prijme Jack telefonát, v ktorom mu záhadný hlas predpovie, že má pred...
