Chlapec Bastien sa so svojimi priateľmi, lietajúcim drakopsom Falkom a chlapcom - bojovníkom Atrejom, znovu dostane pomocou kúzelnej knihy do ríše Fantázie, ktorá je vo veľmi zlom stave. Chátra a jej obyvatelia i vládkyňa vo Slonovinové veži sú ohrození neustálym zmenšovaním...
Joe je mohutný ale mierumilovný dobrák, ktorý žije v malej juhoamerickej dedinke Amantido hlboko v džungli. Na svojej loďke preváža banány do najbližšieho mesta a vymieňa ich za lieky, pracovné nástroje a iné potrebné maličkosti pre obyvateľov svojej dedinky. Ale nadíde jeden z...