V päťdesiatych rokoch sa Danny Zucco, žiak posledného ročníka strednej školy, po prázdninách opäť stretáva so svojimi spolužiakmi. Ohromí ich rozprávaním o svojom ľúbostnom dobrodružstve pri mori. Aj nová študentka Sandy sa spolužiačkam chváli svojim prázdninovým...
Šesť mesiacov po svojom prekvapivom víťazstve v turnaji karate sa Danny La Russo dozvedá, že jeho japonský učiteľ Miyagi odlieta na Okinawu za umierajúcim otcom. Daniel sa rozhodne odcestovať s ním. V lietadle zistí, že Miyagi pred rokmi opustil rodný ostrov kvôli svojmu...