Na začiatku šestnásteho storočia zúri kdesi v západnej Európe jedna z mnohých šarvátok podporovaných doposiaľ ešte stále neutíchajúcou morovou nákazou. Taliansky šľachtic Arnolfini sa snaží za každú cenu dostať späť svoj hrad a sľúbi bande žoldnierov niekoľko hodín...
Johnny je mladý muž, ktorý sa pod vplyvom vojnovej propagandy vydá do 1. svetovej vojny, aby bránil "slobodu a demokraciu." Skončí však v nepredstaviteľnej nočnej more, z ktorej niet úniku.