Mladší brat Billyho Chapmana je zatvorený na psychiatrii, kde ošetrujúci lekár robí posudok, či je normálny. Ricky mu tam vyrozpráva jeho doterajší život, aj to ako vtedy na Vianoce prišli s bratom Billym o rodičov. Keď Billy vyrástol, šiel sa nakoniec pomstiť matke predstavenej,...
Píše sa rok 1941, 2. svetová vojna je v plnom prúde a nacisti pracujú na programe ako oživiť mŕtvych vojakov. Ich pozornosti neunikne bábkar André Toulon, ktorého bábky, ako sa zdá, sa pohybujú bez cudzej m pomoci. Pri pokuse zmocniť sa majstra a jeho bábok nacisti spravia obrovskú...
