Píše sa rok 1941, 2. svetová vojna je v plnom prúde a nacisti pracujú na programe ako oživiť mŕtvych vojakov. Ich pozornosti neunikne bábkar André Toulon, ktorého bábky, ako sa zdá, sa pohybujú bez cudzej m pomoci. Pri pokuse zmocniť sa majstra a jeho bábok nacisti spravia obrovskú...
Mladší brat Billyho Chapmana je zatvorený na psychiatrii, kde ošetrujúci lekár robí posudok, či je normálny. Ricky mu tam vyrozpráva jeho doterajší život, aj to ako vtedy na Vianoce prišli s bratom Billym o rodičov. Keď Billy vyrástol, šiel sa nakoniec pomstiť matke predstavenej,...
