Vianoce sú vždy výnimočný čas. Rozdávajú sa darčeky a všetci majú k sebe bližšie. Keď sklamaný chlapec stratil zdedený drevený betlehem, ktorý ho spájal s mŕtvym otcom, jeho vystrašená matka presvedčí osamelého rezbára, aby mu vyrobil náhradu, a dovolí svojmu synovi, aby...
Dej výpravného príbehu sa odohráva v roku 1750 v španielskych a portugalských kolóniách Južnej Ameriky. Obchodník s otrokmi je obávaný pre svoju zápalnú povahu. V súboji o ženu zabije svojho brata, ale neskoršie výčitky ho prinútia hľadať možnosť, ako odčiniť svoju vinu....
