Hviezda texaského rodea Mike Milo ukončil v roku 1979 kariéru kvôli vážnemu zraneniu zad. Nasledujúci rok si ho jeho bývalý šéf, majiteľ ranča Howard Polk, najme, aby odcestoval do Mexico City a priviedol Howardovho trinásťročného syna Rafa, aby s ním žil. Ten údajne žije so...
V roku 1897 sa veterán Max Borlund stretáva v Novom Mexiku s profesionálnym hazardným hráčom a zločincom Joeom Cribbensom – úhlavným nepriateľom, ktorého Max pred rokmi poslal do väzenia, a ktorého majú po piatich rokoch prepustiť. Borlund má za úlohu nájsť a vrátiť Rachel...