Hedwig sa narodila ako chlapec. Pre lásku sa podujala na zmenu pohlavia, operácia sa však neskončila úspechom a jej telo zostalo kdesi na pomedzí medzi mužským a ženským. Odhodlaná bojovať o lepší život sa stáva frontmankou rockovej kapely a v kultovom filmovom muzikáli neváha...
Nezamestnaná Kyra sa stará o svoju chorú matku a obe musia žiť z jej dôchodku. Situácia sa stále zhoršuje a po smrti matky sa hrdinka vydáva na záhadnú a nebezpečnú cestu, ktorá ju môže stáť život.
Pri úteku cez tokijské uličky skúma hľadaná učiteľka angličtiny lásku a chtíč s temperamentnou Yakuzou, pretože ich búrlivá aféra ju vezme na cestu mestskými barmi a trojhodinovými milostnými hotelmi.
