Je leto 1919 a do malého francúzskeho mestečka prichádza sudca, aby vyriešil prípad väzneného vojnového hrdinu. Pred väzením na neho čaká veľký pes, ktorý neustále šteká, a neďaleko na vidieku aj jedna vzdelaná žena, ktorá má so zadržaným spoločnú minulosť. A je to...
Muzikál sa odohráva v Paríži koncom 50. rokov a je venovaný pamiatke Lestera Younga a Buda Powella, ktorí začiatkom 60. rokov hrali v parížskom klube Blue Note s tenorsaxofonistom Dexterom Gordonom, ktorý v tomto filme stvárnil hlavnú úlohu. Okolo polnoci je dielo plné džezovej...
Desaťročná Cécile sa spolu s matkou Louise presťahuje do dedinky na juh Francúzska. Začleniť sa medzi ostatné deti nie je jednoduché, Cécile však začne robiť starosti aj čosi ďalšie. Zistí, že v cirkuse, ktorý sa usadil neďaleko, týrajú poníka Poly. Rozhodne sa zviera...
