Henry Van Cleve, ktorý zomrel vo veku 70 rokov, stojí pred bránami pekla. Henry začne rozprávať príbeh svojho života diablovi, ktorý pochybuje, či je hriešny človek, ktorý môže vstúpiť do pekla...
Film zachytáva panovanie kráľovnej Alžbety. Ľudia na jej dvore majú vymyslieť ako pridať viac slávy k Alžbetinej ére panovania a ako zneškodniť otravných Španielov, ktorí získali príliš veľa vplyvu v Anglicku v čase panovania jej sestry Mary. Alžbeta sa domnieva, že Michael...
