Darrell je úspešný DJ v známom newyorskom nočnom klube. Jednej noci zachráni život Frankovi Pacellimu, jednému z najmocnejších newyorských mafiánskych bossov. Frank sa chce mladíkovi za preukázanú odvahu odmeniť, a tak mu ponúkne prácu – má strážiť jeho pôvabnú dcéru...
V meste sa rozmáha zločin páchaný zločineckými gangmi. Najväčší a najsilnejší z nich je Big Boy. Plánuje sa spojiť s ďalšími gangsterskými skupinami a ovládnuť mesto. Potom Big Boy zabije majiteľa klubu Ritz a zmocní sa jeho priateľky Whisper. Dick Tracy ho zatkne za vraždu,...
