V období po revolúcii 1905 tajná polícia objaví prípravu atentátu na ministra. Päť anarchistov je odsúdených na smrť. Intelektuáli Verner, Golovin, Kaširin, Táňa a Musja čakajú vo väzení spolu s dvojicou odsúdencov z ľudu na popravu...
Čo je vlastne podstatou umenia? V tomto nekonvenčnom filme proti sebe stoja idealistický mladý režisér a pragmatický riaditeľ divadla. Ich spor sa týka novej, veľmi odvážne inscenácie Mozartovej opery "Don Giovanni". Roztržku dvoch mužov ale ešte prebíja predstaviteľ titulnej...
