V jednom americkom meste vyčíňa sériový vrah, ktorý šíri strach medzi všetkými obyvateľmi. Napriek policajnej razii je zločinec stále nepolapiteľný a pokračuje vo svojom pláne. Do vyšetrovania vstupuje detektív Will King, ktorý si myslí, že je schopný vraha chytiť.
Lillian bola adoptovaná, Annie sa vydala a je tehotná. Navštevuje svoju kamarátku doktorku Owen. Tá chce zúfalo dieťa, ale zdá sa, že nie je schopná otehotnieť. Lillian sa zaľúbi do asistenta svojho adoptívneho otca, ktorý sa zrazu stal prehnane ochranným a komplikuje jej život.