Skupinka turistov prichádza za zábavou na istý grécky ostrov. Po príchode zisťujú zvláštnu vec, ostrov, aj keby nemal byť, je úplne prázdny. Na ich nešťastie, zas nie až tak úplne...
Hoci v malom cirkuse chudobného principála Mamyho účinkujú len štyria akrobati, ich vystúpenia sú nezabudnuteľné a obyvatelia malého mestečka Lucky Town, v ktorom sa cirkusanti prednedávnom usadili, si ich veľmi obľúbili a nedajú na nich dopustiť. Keď však hviezdy manéže...
Kočovný kmeň kaukliarov vedený kráľovnou Canary (Virginia Bryant) je prepadnutý krutým kráľom Kadarom (Lynch), ktorý prahne po kúzelnom rubíne, symbole kmeňa. Kráľovná talizman včas ukryje a Kadar ju za trest uväzní vo svojom háreme. Spolu s ňou sú odvlečení jej dvaja...
