Dr. Lily Houghtonová cestuje z Londýna do amazonskej džungle na vedeckú výpravu a naverbuje si ako sprievodcu kapitána Franka Wolfa, aby ju dopravil na jeho starej ledva plávajúcej lodi do mesta La Quila. Dr. Lily Houghtonová je v nepreniknuteľnej amazonskej džungli odhodlaná nájsť...
Mladý španielsky dirigent Adrian sa raz vracia domov, nájde dom prázdny a jediné čo mu zostalo, je odkaz od jeho priateľky so slovami, že už ďalej nemôže a opúšťa ho. Zničený Adrian sa vydáva zapiť svoj žiaľ do najbližšieho baru, kde sa zoznamuje s mladou servírkou Fabien....
Po stáži svojho šialeného manžela v odľahlej psychiatrickej liečebni sa knižná redaktorka Helga Pato vracia vlakom domov, kde stretáva záhadného muža, ktorý sa predstavuje ako psychiater.