Mláďa aligátora spláchne nahnevaný otec Marisy Kendall do kanalizácie Chicaga. To však prežije a pod vplyvom odpadu z nelegálneho výskumu hormónov narastie do obrovských rozmerov. Keď sa minie potrava v kanalizácii, rozhodne sa vyraziť do ulíc veľkomesta...
V roku 1969 na losangelskej univerzite vrie nespokojnosť študentov. Jeden z nich, Mark, vidí, ako polícia násilím rozháňa demonštráciu, pričom zastrelí jedného zo študentov. Mark chce strelca zabiť, niekto ho však predbehne. Mark je však hlavným podozrivým a tak uteká na...
