Príbeh filmu rozpráva o trinásťročnej dievčine Mei Leeovej, ktorá sa samovoľne premieňa na obrovskú červenú pandu, ale len keď príliš rozrušená, čo je bohužiaľ prakticky neustále. Dievčinu Mei navyše silne znervózňuje jej až príliš starostlivá mamička Ming, ktorá sa...
V neutíchajúcej snahe nájsť toho najväčšieho zloducha všetkých čias a verne mu slúžiť, narazia Mimoni na malého nosatého čiernovlasého chlapca, ktorý vyrastá len so svojou nemeckou matkou. Volá sa Gru a bez toho aby to tušil, toto stretnutie mu zásadne zmení život.
Okúzľujúci námorník Jacob sa rozhodne zastaviť tyranského kapitána a zachrániť unesené dieťa. Na svojej misii získa nečakaného spojenca v podobe morskej príšery.
