Celeste a Jesse spolu chodili už na strednej škole. Skoro potom sa vzali a teraz, na prahu tridsiatky, stoja na križovatke. Kým Celeste zažíva úspechy v podnikaní, Jesse je nezamestnaný, bez chuti do života. Celeste má pocit, že ak by sa rozviedli teraz, mohli by zostať priateľmi....
Postavičky UglyDolls si žijú svoj bezstarostný život v mestečku Uglyville, kde je vítané všetko iné,zvláštne, a nikto nikoho neposudzuje podľa toho, ako vyzerá. Moxy však nie je spokojná, a preto nahovorí niekoľko svojich kamarátov, aby odišli z malého mesta a vydali sa...
Uma (Emma Roberts) sa prebúdza v na prvý pohľad idylickej škole pre mladé dámy zvanej Paradise, ktorá má reformovať ju a jej nových priateľov. Za múrmi školy, sa ale skrýva temné tajomstvo...
17-ročný stredoškolák White Mike dodáva deťom z bohatých rodín v New Yorku marihuanu, ale obchodovanie s novou drogou Twelve ponecháva na nebezpečného dílera Lionela. Nebezpečný život vyústi do vraždy dvoch mladých ľudí. Lionel namieša drogu Twelve, v afekte zavraždí...
