Billy je malý chlapec, ktorý pri požiari farmy stratil reč. Žije so svojím dedkom a zvieratkami na samote a jedinou jeho ľudskú kamarátkou je roztomilá dievčatko Emily zo susedstva. Na Štedrý deň sa na farme narodí teliatko Anabela, s ktorou Billy zažije veľa dobrodružstiev ......
Princovi Erikovi a princezne Ariel sa narodila dcéra Melody. Keďže ju začala ohrozovať zlá Morgana, sestra čarodejnice Uršuly, museli rodičia Melody zatajiť jej pôvod morskej panny. Melody však od narodenia túžila po vodnej ríši a chcela žiť ako morská panna. Preto sa rozhodla...
