V hlbinách oceánov zmizli dve atómové ponorky. Z dôkazov vyplýva, že od prísne utajenej dráhy ich vyklonilo tepelne navádzané zariadenie. James Bond (Roger Moore) sa tentokrát musí spojiť s krásnou ruskou agentkou Anjou (Barbara Bach), pretože ako sa zdá, za celým incidentom...
Doktor Phibes mal jedného dňa autonehodu, ktorá mu zmenila život. Pri autonehode prišiel o svoju ženu a stratil polovicu tváre. Mal strašný zlosť na doktorov, ktorí operovali jeho ženu a vyčítal im že ju nezachránili. Doktor Phibes sa chcel doktorom pomstiť tak, že na nich pošle...
