Na začiatku svojej kariéry, v zlatých šesťdesiatych, tvorili Oskar, Max a Viktor klaunské trio. Ich inscenácie predstavovali v komunistickom Československu vzácne ostrovčeky slobody. Potom sa však medzi nimi odohralo čosi vážne. Teraz Oskar prichádza do Prahy po tridsiatich rokoch...
Malý Fahim Mohammad je šachový génius uväznený vo svojom čiernobielom svete. Keď ho otec prinúti opustiť rodný Bangladéš, emigrujú spoločne do Francúzska, kde sa stávajú ilegálnymi imigrantmi a bezdomovcami. Našťastie sa Fahim dostane do triedy uznávaného šachového majstra...
