Michael Sullivan je syn diplomata amerického ministerstva zahraničia, ktorý zomrel, keď bol Michael mladý. Michael opúšťa lukratívne zamestnanie vo veľkej banke a na jeseň 2002 nastupuje na svoje vysnívané miesto diplomata v OSN. Pridelia mu miesto asistenta generálneho tajomníka...
5. mája 1993 vo West Memphise v Arkansase zmizne za záhadných okolností trojica malých chlapcov. Na druhý deň v miestnom močiari objavia ich zviazané a rituálne zavraždené telá. Policajti aj miestna náboženská komunita si myslia, že zločin je dielom satanistov. Vyšetrovatelia...