Daždivý parížsky podvečer, vyľudnené ulice a zapadnuté divadlo, kde celý deň prebiehali skúšky na hlavnú úlohu Vandy v adaptácii slávnej hry z 19. storočia Venuša v kožuchu. Režisér Thomas už chce z divadla utiecť, keď v sále uvidia herečku Vandu, energickú, nebojácnu a...
Bosna 1992. Luka, srbský inžinier z Belehradu, sa usadí v dedine na konci sveta so svojou ženou Jadrankou, opernou speváčkou, a so synom Milošom. Luka pripravuje stavbu železnice, ktorá premení tento zabudnutý kraj v turistický raj. Hlboko ponorený do práce a zaslepený prirodzeným...
