Nenapraviteľný sukničkár Stefan má krásny nový objav. Julie sa práve rozišla so svojim ženatým milencom a nemá kde prespať. Stefan ju odvezie k sebe domov, kde sa znenazdajky objaví jeho žiarlivá manželka, ktorá mala byť na návšteve u svojej matky. Stefan sa zúfalo snaží...
Bosna 1992. Luka, srbský inžinier z Belehradu, sa usadí v dedine na konci sveta so svojou ženou Jadrankou, opernou speváčkou, a so synom Milošom. Luka pripravuje stavbu železnice, ktorá premení tento zabudnutý kraj v turistický raj. Hlboko ponorený do práce a zaslepený prirodzeným...
