Muzikál sa odohráva v Paríži koncom 50. rokov a je venovaný pamiatke Lestera Younga a Buda Powella, ktorí začiatkom 60. rokov hrali v parížskom klube Blue Note s tenorsaxofonistom Dexterom Gordonom, ktorý v tomto filme stvárnil hlavnú úlohu. Okolo polnoci je dielo plné džezovej...
Žijú vedľa seba, ale nie spolu. Ale je to vôbec život? Žijú spolu na londýnskom sídlisku v škaredom obecnom byte, ktorý už dávno stratil to, čo robí domov domovom a miestom, kam sa všetci radi vracajú: atmosféru vzájomného porozumenia a lásky. Dnes je to pre všetkých len...
