V roku 1936, v malom nemenovanom meste, sa odohráva príbeh, v ktorom sa časť americkej mládeže začala pohupovať na vlnách marihuanového opojenia. Rodičia stredoškolákov sú pozvaní do školy, aby si vypočuli prednášku lektora o blížiacej sa drogovej nákaze, ktorá sa rozšíri...
Mladík Dudley slúži v radoch kanadskej jazdnej polície v idylicky pokojnom a malebnom mestečku Semi-Happy Valley vysoko v horách. Je tak trochu nešikovný smoliar a ani inteligencie nemá nazvyš. O to je však húževnatejší a svoje nedostatky nahrádza horlivosťou, s ktorou nakoniec...
