Detektiv Campana dostal špeciálnu úlohu - vypátrať kdesi v Mexiku stratenú dcéru bohatého priemyselníka, ktorej sa na päty neustále lepí neuveriteľná smola. Keď sa prvý pokus skončí neúspechom, je mu na pomoc pridelený Perrin, podobný smoliar ako stratená Maria. Neuveriteľné...
Pocta režiséra Francoisa Truffauta filmárskemu remeslu sleduje režiséra, hercov a štáb, ktorí pracujú na nakrúcaní melodramatického filmu a pri tom zažívajú svoje vlastné, osobné drámy, radosti i starosti. Zamilujú sa a rozchádzajú, jedna z herečiek otehotnie a nakrúcanie...
Falšovaná päťstofranková bankovka cynicky putuje od človeka k človeku, od obchodu k obchodu, až sa dostane do rúk nevinného muža, ktorý nespozná, že bankovka je falošná a to má zničujúci vplyv na jeho život.
Muzikál sa odohráva v Paríži koncom 50. rokov a je venovaný pamiatke Lestera Younga a Buda Powella, ktorí začiatkom 60. rokov hrali v parížskom klube Blue Note s tenorsaxofonistom Dexterom Gordonom, ktorý v tomto filme stvárnil hlavnú úlohu. Okolo polnoci je dielo plné džezovej...
