5-ročný Sosuke žije v prímorskom mestečku. Jedného rána, pri hre na skalnatej pláži pod domom nájde zlatú rybku menom Ponyo s hlavou zaseknutou vo fľaši od džemu. Sosuke rybku zachráni a odnesie si ju domov. Obaja, Ponyo aj Sosuke sú fascinovaní jeden druhým a sľúbia si, že...
Anna má 12 rokov, nemá veľa kamarátov a zo všetkého najradšej si sama kreslí. Pre zdravotné problémy „musí" na leto odísť zo Sappora k tete do ospalej prímorskej dedinky na ostrove Hokkaidó. Tu sa skamaráti s Marnie, ktorá žije vo vile v zálive. Priateľka Marnie Annu vťahuje...
