Dráma sa odohráva v Texase na hranici medzi USA a Meximom. Miestny rančer Pete Perlina (T. L. Jones) na svojom ranči zamestnáva istého Estradu (J. C. Cedillo). Jedného dňa Estrada nepríde do práce a jeho telo sa nájde v pustatine, pochované v plytkom hrobe. Miestny šerif nemá...
Reportérka amerického denníka Chicago Sentinel prichádza do pohraničného mexického mesta Juarez, aby priamo na mieste napísala článok o sérii tajomných vrážd, ktorých obeťami sú mladé robotníčky. Keď objaví stovky obetí, získa si síce dôveru miestnych robotníčok, ale...
Sovietský režisér Sergej Ejzenštejn cestuje v roku 1931, na vrchole svojich tvorivých síl, do Mexika, kde sa chystá nakrútiť snímku Nech žije Mexiko! Prichádza do mesta Guanajuato, kde sa ho ujme miestny sprievodca Palomino Cañedo. Tu Ejzenštejn na vlastnej koži zažíva úzke...