Taliansko, 30. roky 20. storočia. Príbeh pojednáva o odvážnom pilotovi Porco Rossovi, ktorému sa stala zvláštna vec. Pri jednej leteckej bitke, kedy už zranený a vyčerpaný nemohol pokračovať, sa zrazu ocitol nad oblakmi. Motor mal vypnutý, ale napriek tomu stál na mieste. A potom sa...
