Sovietský režisér Sergej Ejzenštejn cestuje v roku 1931, na vrchole svojich tvorivých síl, do Mexika, kde sa chystá nakrútiť snímku Nech žije Mexiko! Prichádza do mesta Guanajuato, kde sa ho ujme miestny sprievodca Palomino Cañedo. Tu Ejzenštejn na vlastnej koži zažíva úzke...
V prímorskom mestečku St. Augustine na Floride sa súrodenci Kevin a Holly spriatelia s delfínom, ktorý sa stratil svojej rodine a spálilo ho slnko. Deti mu dajú meno Bernie a celé dni sa s ním hrajú a zabávajú vo vode. Keď jedného dňa Bernie zmizne, súrodenci sa ho vydajú hľadať....
