60. roky 19. storočia na juhu Manhattanu. Občianska vojna je v plnom prúde a Amerika stojí na pokraji chaosu. Pre chudobných obyvateľov New Yorku to však nie je jediná vojna. Druhá sa odohráva priamo v uliciach za ich oknami. V tomto období sa odohráva príbeh prisťahovalca Amsterdama....
Thadeous, arogantný a lenivý princ, strávil celý život v tieni staršieho brata Fabiousa. Ten sa v naleštenom brnení púšťa na hrdinské výpravy, na ktorých poráža drakov a víťazí nad zlom, čím si získal srdcia ľudu. Avšak jeho snúbenica Belladonna je unesená zlým...