Paríž, 1942. Annette má 20 rokov, jej priateľ Jean je len o niečo starší, milujú sa a predstavujú si spoločnú budúcnosť. Jeanovi konzervatívni rodičia sa však nedokážu zmieriť s tým, že ich syn sa chce oženiť s židovkou. Jeanov otec preto urobí čosi nepredstaviteľné a...
Desaťročná Cécile sa spolu s matkou Louise presťahuje do dedinky na juh Francúzska. Začleniť sa medzi ostatné deti nie je jednoduché, Cécile však začne robiť starosti aj čosi ďalšie. Zistí, že v cirkuse, ktorý sa usadil neďaleko, týrajú poníka Poly. Rozhodne sa zviera...
