Počas jedného augustového dňa roku 1912 sa rodina herca na dôchodku Jamesa Tyrona borí so závislosťou jeho manželky Mary od morfia, s chorobou najmladšieho syna Edmunda a s alkoholizmom a zhýralosťou staršieho syna Jamieho. Ako sa deň mení na noc, vina, hnev, zúfalstvo a ľútosť...
Čarodejnícky asistent Corky pripravuje svoje prvé samostatné vystúpenie, nanešťastie pri ňom totálne vyhorí. Jeho smola sa zmení až s príchodom bruchomluveckej bábky Fat, s ktorou počas krátkej chvíle začne Corky sláviť veľké úspechy. A navyše narazí aj na Peggy Ann, dávnu...
