V Karpatskom kráľovstve stojí nad dedinkou Vyšné Vlkodlaky tajomný hrad, ktorého majiteľom je barón Gorc z Gorcov. Na jeho objednávku zostrojí šialený vedec Orfanik zvláštny prístroj, ktorý pomocou svetelných paprskov vytvorí ilúziu skutočnosti. Tento „diaľkohľad“,...
Uznávaný americký detektív Nick Carter (Michal Dočolomanský) navštívi secesnú Prahu, aby si tu zmeral sily so zločincom svetového formátu, ktorý pod maskou vedu - milujúceho grófa Kratzmara pácha zločiny pomocou mäsožravej rastliny, pavlovovsky reagujúcej na melódiu Mozartovej...
Film líči preslávený atentát na následníka trónu Ferdinanda a jeho manželku, predchádzajúci začiatok prvej svetovej vojny a zachytáva politické dianie v rakúsko-uhorskej monarchii od najvyšších politických špičiek až ku spiklencom, hľadajúcim národnú slobodu aj cestou...
