Príbeh rockera Pinka, ktorého traumy z detstva a frustrácia z úspechu doviedli k úplnej sebadeštrukcii. Počas amerického turné v hlbokých depresiách zostane zamknutý v hotelovej izbe. Vracajú sa mu spomienky na detstvo, poznačené smrťou otca - vojnového hrdinu, ale aj prehnanou...
Babička s vnučkou chodí po Central Parku a hľadajú starý pamätník. Dievčatko sa stále pýta, komu je pamätník určený, a babička začne rozprávať príbeh, ktorý sa odohral v roku 1925 v Nome na Aljaške. Balto je kríženec vlka a psa žijúci na ulici mesta Nome. S káčerom...
