Wyatt Trips jedného dňa zavolá svojej priateľke Kim Jasneyovej a jej spolubývajúca mu oznámi, že odišla von s Rickerom. Zúfalý Trips navštívi svoju priateľku Ivy, striptérku v bare, ktorá mu poradí, aby sa za zlomené srdce pomstil svojej priateľke originálnym listom, do ktorého...
Mestečko Panama, Iowa. Miestny každoročný halloweensky festival má novú atrakciu. Je ňou klaun Clancy a jeho kočovný cirkus. Každý je už nedočkavý, očakáva sa kopec zábavy. Clancy je skutočne za každú zábavu, hlavne tú svoju..
