Mladá učiteľka je jednej noci v malom meste v parku znásilnená a zavraždená. Jej brat Tomáš, sám tiež učiteľ, sa necháva na školu, kde pracovala, preložiť. Pomery v tejto sociálno odlúčenej lokalite sú doslova desivé a deti, ako rómske tak aj biele, sú nevzdelávateľné....
Do krádeže kľúča svätého Petra sú zapletení traja ľudia: zlodej Viliam, podvodníčka Emília a Tobiáš, ktorý je v tom ale úplne nevinne. Pri preťahovaní sa o ukradnuté veci skončia všetci traja v zámockom rybníku pri vodníkovi – ako dušičky. Keď sa ocitnú pred nebeskou...
