Francúzske knieža Thibault má v 12. storočí tesne pred svadbou s milovanou princeznou Rosalind. Pod vplyvom zákerného kúzla ju však omylom zabije. V zúfalstve sa obráti na mocného čarodejníka a požiada ho, aby ho i s jeho sluhom André le Pateom odčaroval späť pred tragickú...
