Keď sa ich dospievajúce deti pomaly dostávajú do veku, kedy už čoskoro vyletia z rodinného hniezda, Sandrine Leroyová oznámi manželovi Christophovi, že sa s ním chce rozviesť. Zanedbával ju, aj deti príliš dlho a ich vzťah už nie je tým, čím býval. Christophe sa však odmieta...
Gwynplaine strávil väčšinu života v chudobe, ale nie bez lásky. Jeho a ďalšiu sirotu, Dios, našiel a zachránil pred zmrznutím láskavý Ursus. Osvojil si ich a spoločne putujú svetom ako kočovná herecká spoločnosť. Mladý herec sa neskôr dozvie o svojom urodzenom pôvode a...
